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We fine-tune our estimates across thespace for Taiwan ODMs. We continue to like Quanta on its cloud leadership and diversifiedcustomers base, along with faster reap of new opportunities take-off for 5G edge compute.We keep our TP at NT$95 on the same 16x 2021E P/E. We also like Wiwynn as the onlypure play cloud IT infrastructure ODMs with clear expertise advantage in system design, although we cut our 2021-22E by 4-7% for slower cloud business ramp amid COVID-19 and competition, offset by better profitability. We cut TP to NT$880 (from NT$960) on the same 15x 2021E P/E. We keep our ratings unchanged for all other Taiwan cloud ODMs.
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