华宝证券2023年1月基金月度图鉴摘要
基础市场: 2022年以来,在市场震荡调整的行情下,价值风格基金表现优于成长风格;5月份后,成长风格修复速度显著快于价值板块;11月受疫后修复、地产企稳逻辑影响,价值板块再次回归视野,本月A股震荡分化,主要演绎的是疫后旅游、消费复苏逻辑。12月各类资产中港股领涨,黄金和A股次之,收益排名靠前的资产指数包括恒生中国企业指数(5.18%)>SGE黄金9999(1.19%)>沪深300(0.48%) >创业扳指(0.06%)。展望2023年,扩大内需大概率是政策主线,广义上的内需不仅包含消费,TMT(信创、数字经济等)、新能源等行业也涵盖在其中。目前从市场的反应来看,资金近期主要围绕着扩大内需的方向进行行业轮动,因此只要经济复苏预期未完全兑现,该方向的板块仍值得进一步关注。
投资视角下各类基金产品月度表现:12月,大多数基金品类均呈下跌态势,港股主题基金涨幅较大。QDII债券型基金普遍呈上涨态势;类固收品类中,可转债基金跌幅明显,货币基金收益相对较高。主动权益产品:价值优于成长,大盘优于小盘;港股主题基金:维持上行趋势,收益率中位数2.27%。商品基金:12月白银和豆粕商品基金表现出色;行业主题基金:主要消费基金收益领先,医药主题基金小幅下跌。指数增强基金:12月500指增基金表现较好,大比例跑赢指数。债券型基金:可转债型基金领跌,长债基金优于短债基金。
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