➢ 基金经理介绍——嘉实基金孟夏:在嘉实基金深耕研究 嘉实基金孟夏先生具有8年多证券从业经历,3年股票投资经验。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任机械行业研究员、研究部制造组组长。现任嘉实基金成长投资一队成员、嘉实优势成长灵活配置型基金和嘉实领先成长的基金经理。
➢ 基金经理投资方法论 基金经理秉承“长久期高质量成长”的投资方法论,认为企业持续成长所创造的价值是长期可持续收益的唯一来源。不倾向做基于宏观的择时和太多的市场风格判断。聚焦投资于具有长期和高质量成长性的优秀企业,基于3-5年以上的长期思维挖掘产业趋势、商业模式、竞争优势均优秀且具备成长空间的个股,看重公司成长的质量,根据个股的目标市值判断预期收益率与确定性。基金经理通过行业的适度分散投资于高成长的硬科技、软件、先进制造和平台服务业等领域,自下而上深度挖掘个股,重视边际改善且估值合理的机会。
➢ 基金经理代表产品分析——嘉实优势成长 嘉实优势成长(003292.OF)于2016年12月1日成立,根据最新的季度报告数据,规模为2.15亿元,机构投资者持有比例为46.07%。
嘉实优势成长相对业绩基准收益突出,持续并显著跑赢业绩基准。在 2021年震荡市场下,嘉实优势成长取得了12.51%的收益率,在同类基金中排名前30.29%分位。自基金经理任职以来均跑赢同类型的基金,在同类基金中排在前14.34%的位置,业绩十分领先。该基金成立以来,从任意时点买入该基金,随着持有天数的增长,投资者赚钱的概率和盈利率均有较大幅度的提高。基金经理任职以来Sharpe比率好于同类基金均值。
嘉实优势成长的持仓个股主要集中在沪深300和中证500,体现了持仓风格较偏中大盘。自基金经理孟夏先生上任管理以来,换手率大幅下降。
行业配置适度分散,前三大行业占比长期处于50%以上,个股相对集中。
基金经理长期偏好重仓计算机和机械设备。基金目前最新持仓集中在通用设备、软件、仪器仪表和化学制品等领域,重仓股稳定性非常高。
➢ 风险提示本报告结论基于历史数据信息的统计规律,推荐标的都是基于历史数据得出,历史数据并不一定代表未来。报告阅读者需审慎参考报告结论。
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