行业策略:我们认为今明两年是 PCB 产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为 PCB 上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行业将会开启降价周期,行业价格将会逐渐恢复到正常状态;在覆铜板降价趋势已定的情况下,我们认为应当关注厂 商单张毛利的变化,以判断其是否能够走出单张毛利困境。
推荐组合:我们建议优先关注能够应对周期、率先实现单张毛利反转的覆铜板公司,其次关注有汽车\MiniLED\服务器\载板等高端产品布局且有放量的厂商。我们推荐顺序为:生益科技、南亚新材、华正新材。
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