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根据我们对谷歌、Meta、微软、阿里、腾讯等30 余家全球云计算产业链公司Factset/Bloomberg 一致预期的梳理并结合华泰预测，预计2022 年国内/海外IaaS 板块总营收分别同比增长49%/33%（2021E：55%/42%）；预计Meta、苹果、谷歌及微软四者合计资本开支2021 年同比增长24%，2022年有望在此基础上保持22%的稳健增长，其中Meta 拟加码在元宇宙、数据中心等领域的投入，2022 年资本开支增幅有望高于总体。2022 年云产业链有望加码元宇宙投资背景下，我们看好云基础设施板块投资机遇，建议关注：工业富联、中际旭创、新易盛、华工科技。
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