核心观点:
Omicron株有望在2022Q1取代Delta株,成为全球最主要的新冠流行毒株。
南非、英国、丹麦等国新冠住院率开始快速上升,Omicron株的毒性并不低于Delta株。
新冠疫情长期存在,并且已经取代流感成为人类呼吸道主要传染病。新冠是长期基本面因素,新冠业务(预防+检测+治疗)是长期业务。
疫苗“加强针”的概念将逐渐淡化,常态化每年接种概率高。
新冠口服药疗效优异,预计欧美发达国家市场在300亿美元级别,国内CMO业务有望持续。
国产新冠口服药亟待自主可控,未来每年储备需求量有望达到亿人份级别(对比2019年奥司他韦在国内销售超亿人份)。
未来新冠常态化之后,国内居家检测需求有望迸发。
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