• 回顾与展望:整体需求增速放缓,双碳背景下行业分化明显 • 投资策略:大宗商品价格高位,上游转向下游,自下而上寻找α 1.下游需求稳定,细分领域高度关注:光伏、风电、新能源、代糖 2.多因素影响景气程度,明年有望复苏子行业:农化、轮胎 3.需求经济相关程度较弱,中长期自主可控的新材料领域:半导体材料、军工材料 4.龙头纵横扩张,盈利中枢有望抬升 • 重点公司估值表 • 风险提示:原油价格大幅波动风险;新冠疫情导致需求不及预期风险;安全环保风险
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