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◼ 站在当前时点，我们认为明年消费各环节有望边际改善：一、根据宏观对大宗商品价格回落及高基数影响预期，PPI-CPI 剪刀差有望收敛，前期受原材料涨价影响的大众消费品基本面将得到改善。二、供应链的理顺有利于前期受缺芯、运力紧张影响的消费品的生产和销售恢复，同时制造业端的恢复也有利于中低收入人群收入及消费意愿的提高。三、疫情随着疫苗、中和抗体等推进，将有望越来越可控，出行和社交如有一定程度的恢复，服务类消费向上改善大于向下。四、在经济稳增长及共富背景下，消费扶持相关政策可以期待。
◼ 从中长期美国、日本消费品类的变迁经验定位中国消费阶段：日本从 1960年至今大约经历了以家庭为中心的大众消费时期（1960-1973 年，汽车、家电高增）-以个人消费为中心的个性化、高端化消费时期（1974-1990 年）-归回理性消费时期（1991 至今）三个阶段。美国消费市场的变迁情况类似：大众消费-品牌消费-理性消费。按照中国于 2019 年人均 GDP 与美日同时代的对比，可以对应到在日本加速达到以个人消费为中心的个性化、高端化、炫耀型消费中期，以及美国品牌化消费崛起初期。
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