券商行业ROE 持续上升,存在估值与盈利错配。券商行业整体ROE 从2017 年的6.11%上升至2020 年的6.83%,行业整体PB 水平从去年年末的2 倍以上逐步下降至目前约为1.68,位于32.81%的历史分位水平,从个股估值来看,绝大部分券商个股的PB 估值位于50%的历史分位以下。目前行业整体ROE 保持上升态势,且券商个股盈利能力增长较快,营收与净利润增速维持在20%-30%左右。我们认为,券商板块存在估值与盈利错配,看好板块估值修复空间。
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