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2021年回顾：产业上中下游均有较大变化。进入21年以来，由于上游芯片紧缺及金属原材料上涨等因素的影响，通信行业整体盈利能力承压。而自去年疫情以来，为应对激增流量，国内外云厂商向上游通信厂商进行了大量的备货，随着疫情进展趋缓，20Q3开启去库存周期。虽然今年上半年放缓的5G建设在下半年加速，但叠加云计算需求走弱，通信行业主要的下游需求整体稳定。但受益于新能源的高景气，部分涉及储能和海上风电等业务的通信厂商表现亮眼。在竞争格局上，由于龙头华为开始让出部分市场，部分通信企业获得新增份额，走出了超越景气度的表现。
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