本周(10.25-10.31)计算机指数下跌0.87%,跑输创业板指2.87 个百分点,跑赢上证指数0.11 个百分点,位列全行业第16 名。
核心观点:把握头部龙头的估值切换,关注微软市值夺冠带来的云计算投资机会
三季报业绩完成披露,把握龙头公司估值切换机会。2021 年前三季度收入同比增长21.6%、归母净利润同比增长20.32%;2021Q3 单季收入同比增长17.22%,归母净利润同比下降5.65%。从内部结构来看,头部龙头业绩表现显著好于腰尾部公司,分化较为明显。建议底部加仓业绩确定的头部龙头公司,把握其估值切换机会。
微软云业务强劲增长、市值夺冠,关注云计算龙头。本周微软公布2022 年第一财报季业绩,其中微软云业务营收207 亿元,同比增长36%,继续保持高速增长,彰显出云计算行业高景气,并超越苹果成为全球第一大市值公司。持续重点推荐包括金山办公在内的云计算龙头公司。与此同时,特斯拉Model Y的9 月销量达到33033 辆,夺得SUV 销量榜排行第一,特斯拉市值创历史新高。除此外,10 月30 日,北京证券交易所正式发布上市与审核4 件基本业务规则及6 件配套细则和指引,上述业务规则自11 月15 日起施行,预示北交所开市临近,对证券IT 的中长期需求预期有望形成提振。建议关注智能驾驶及金融科技。
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