我们认为近期猪价极速的涨跌或带来能繁母猪的加速出清。结合历史分析,周期投资中我们希望寻找产能反转节点和养殖公司亏损的最大值,生猪绝对价格的阶段性见底意味着板块最悲观预期已经充分释放,此时股价基本上也处于相对低点,继续向下的空间非常有限,建议把握上市猪企的投资机会。
猪:本周猪价震荡上涨。上周末猪价短暂回调后再反弹。近期气温下降,消费回暖,猪肉价格较低,北方猪肉消费增加明显,南方四川、湖北等地灌腊肠现象增多,市场大肥猪需求旺盛。而随着前期大猪抛售后,当前大猪供应有限,大猪价格上涨带动标猪价格回升,市场大猪价格高于标猪 1 元/kg 左右;加上北方雨雪天气影响,生猪出栏不畅,市场交投受限;另外,近日猪价上涨,养殖端看涨惜售情绪浓厚,生猪出栏积极性不高,短时间市场供应收紧,多因素叠加助推猪价持续上涨,截止 10 月 21 日,全国生猪均价涨至 14.25 元/kg,北方多地涨回 14 元/kg 左右,南方高价超 15 元/kg。
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