A股上市银行2021年中报整体符合预期,局部超出预期,且业绩改善的个股范围较一季报有所扩大。其中,二季度营收增速的改善幅度好于市场预期,出现企稳上行迹象;净利润增速延续改善趋势,且主要是由于2020年同期低基数的影响,尚未动用信用成本下行;
展望2021下半年,预计行业业绩表现仍将超出市场预期,主要体现为营收增速将持续向上,累计净利润增速至少能维持在中报水平。核心驱动因素在于:净息差同比收窄幅度缩小、非息收入改善、信用成本下行。我们预计三季度开始信用成本将取代低基数效应,成为支撑盈利增速的核心要素。
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