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行业维持增持”评级。我们认为21H1消费类建材成长性、盈利韧性及经营质量全面分化，B 端逻辑更占优，下半年或将延续，推荐东方雨虹、中国联塑、科顺股份、蒙娜丽莎等；玻璃供给缺口的存在，龙头业绩从超预期到再超预期，推荐信义玻璃、旗滨集团、信义光能、福耀玻璃、南玻A；市场低估了玻纤盈利韧性及中长期成长，推荐中国巨石、中材科技；推荐高成长建材标的硅宝科技、金博股份、石英股份、鲁阳节能、浙矿股份、国检集团；21H2 财政发力有望提振水泥需求，而“限电”成为水泥供给侧关键词，推荐中国建材、海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、冀东水泥、天山股份等。
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