航空:7月6日广东地区疫情防控措施解除至28日南京疫情引发全国范围的疫情防控措施增强,2021年暑运旺季仅持续20多天,由于南京疫情向全国蔓延的趋势尚未结束,疫情的影响程度还在持续扩大,我们下调了2021年暑运的预期,预计暑运已经由旺转淡,航空运输行业将受到较大影响,建议持续关注疫情发展情况。
机场:考虑到南京疫情对深圳的直接影响有限,且公商务出行具备一定刚性,国内航线需求韧性较大,预计卫星厅启用将开启新一轮增长周期,因此推荐深圳机场。
物流&快递:物流行业仍然,在“量增、价减”竞争格局下,龙头企业承压能力较强,推荐顺丰控股。
公路&铁路:推荐坐拥长三角黄金通道的宁沪高速和转型主动管理的招商公路,建议关注京沪高铁。
风险提示:1)行业政策:国家宏观调控政策和税收政策的调整、变化将直接或间接地影响收入和成本;2)宏观经济:交运行业主要是依托整体经济环境,因此当前宏观经济环境可能导致市场需求出现变化,影响盈利水平;3)安全事故:安全事故会造成通行受阻、财产损失和人员伤亡等风险,导致监管措施加强,影响消费者信心;4)疫情影响超出预期:未来如果疫情蔓延超出预期,运输需求持续低迷,政府管控措施长期持续,将对行业产生较大影响。
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