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北美半导体设备出货额再创历史新高、ASML 在手订单充足、大基金二期投资等利好催化，推动设备和材料行情继续上扬，海内外季报亦持续印证半导体行业高景气趋势，我们建议关注行业景气驱动及国产替代持续加速的设备/材料环节标的，同时关注长期确定性成长或中短期需求趋势向好的细分设计/IDM 标的，如AIoT 终端应用催生的MCU/SoC 标的及服务器相关标的等。
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