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WSTS 数据显示5 月全球半导体销售额同比/环比增长26%/4%，创历史新高。年内各芯片厂商库存水平不断下降，同时代工、硅片等环节大量厂商继续推动下半年的扩产，设备采购规模不断提升。我们认为反映了全球芯片缺货涨价及HPC、汽车、工业等需求强劲。市场方面，近一个月（6/30-7/30）费城半导体指数微涨0.34%，2Q 业绩成为区分涨跌幅的一个重要指标，其中设备、功率等个股涨幅领先，存储、射频等板块有股票下跌。展望下月，我们认为电脑、汽车、IoT 等需求保持，同时全行业对于芯片库存保持重视。我们综合认为整体缺货的景气度将延续至2022 年。目前指数和个股的涨幅也体现了这种预期，我们建议在关注行业景气度同时，投资上也可以关注国产厂商在模拟、MCU、设备等环节在全球市场竞争力提升的趋势，同时关注中报超预期行情，推荐华虹半导体等。
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