1-6月医药行业宏观数据继续保持较高增长,7月医药板块整体回调
医药行业宏观数据在去年同期的低基数效应影响下,1-6月继续保持较高的增长态势,全年有望维持高景气度。医药板块在2-3月大幅调整后整体估值回归合理区间,4-5月延续反弹态势;6月在市场整体震荡的背景下,医药板块呈现内部分化;截止Q2,基金医疗保健重仓股占比提升到14.1%,较Q1继续提升,处于六年来历史高位。7月受政策影响,整体医药板块回调。
7月受到政策影响,整体回调。抗肿瘤药临床指南发布,创新药走向快速化、差异化、全球化
指南发布将提升创新药研发门槛,缩短中国fast-follower的研发时间窗口,从而限制同靶点的竞争者数量,进度领先的企业竞争格局变好,创新药行业格局走向强者恒强。创新药头部企业会加大研发投入,对于CXO企业,可能面临项目数量减少但项目价值增加的情况,临床、研发布局趋向前沿化和多元化。CXO行业高景气度,建议回调时布局全球化的龙头公司。
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