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短期地产行业的底线思维。2020 年下半年后伴随行业迎来新一轮调控升级，在三道红线、银行集中度管控以及集中供地等政策约束下，部分房企信用风险暴露。对于风险的预期差主要体现在三方面：1）融资收紧与低库存相背离，融资收紧政策持续落地，库存低位背景下主流房企补库存意愿强烈。2）房企销售数据和企业真实现金流状况相背离，回款周期拉长以及并表比例降低等因素使得企业规模增长不能完全对冲现金流压力。3）房企表内负债和表外负债相背离。多重背离下行业已经迎来供给侧改革。
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