多重政策利好点燃新能源成长热情,上半年陆风、分布式光伏超预期光伏:平价延续以及分布式政策,点燃未来 3 年成长动力,4 主线核心逻辑把握光伏投资机遇。1、光伏逆变器环节受益于国产品牌替代及出货弹性,国内核心逆变器标的业绩及市占率持续迎来双升。2、光伏玻璃环节已逐步进入价格底部区域,光伏玻璃龙头格局强者恒强,随着新增装机持续放量,玻璃环节龙头标的或将迎来量价反转。3、异质结设备进展超预期,进一步关注异质结单 GW 投资、实际量产转换效率及良率等核心指标。4、整县分布式发展利好户用环节上市龙头企业,提高运营商赛道盈利空间。多重政策利好叠加 2022 年上游硅料降价预期,巩固未来 3 年行业景气前景。
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