景气上行:需求旺盛 +折扣收窄 +库存低位,我们认为汽车 库存低位,且受芯片影响本轮复苏有所 周期持续上行,且受芯片影响本轮复苏有所 延长,预计年底或明年年初进入补库存阶段。
核心因素:芯片短缺扰动+大宗价格上涨迎来边际改善。优质新车上市,将进一步优化供给,加速新能源渗透提升。
科技赋能:智能化是本轮自主崛起的胜负手。新势力重新构建国产零部件体系,华为打造智能汽车生态圈。
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