上半年军工行业走势出现了较大起伏,我们分析,军工行业出现回调的原因可能包括:(1)21年初开始,国内资金流动性收紧;(2)20Q1军工行业受疫情影响较小,且行业业绩整体较好,具有较高的基数,因此21Q1行业业绩同比增速放缓;(3)板块经过20年-21年1月上旬的整体上涨,估值已经到阶段性较高位置。我们认为在国防建设需求的牵引下,在内循环为主的双循环发展格局下,军工行业仍能保持高景气度,持续高速发展。我们建议2021年下半年国防军工行业投资继续沿国防建设刚需、内外循环拓展两条主线进行。
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