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核心观点：（1）“碳中和”主线高景气延续：限产政策叠加需求回暖，钢铁、煤炭等“碳中和”商品价格高位上涨，供需偏紧局势延续，行业格局持续优化；锂电材料需求旺盛，新能源车渗透率加速提升，新能源产业趋势持续向好。（2）周期制造行业景气度提升：上周国内工业品价格多数上涨，整体需求表现向好，结合6 月经济数据的情况来看，现阶段国内经济或好于预期；全面降准的实行预示政策已由“去杠杆”向“稳杠杆”转向，下半年社融数据或将回稳，内生性经济动力有望增强，看好建材、化工、机械等受益于经济回升、内需回暖的中下游周期制造行业景气度提升。
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