基本面方面,下半年景气向上趋势已现:1)硅料价格现年内首跌,强势印证经过负反馈后产业链价格平衡点逐步来临,年内装机边际加速向上时点将近;2)7月排产改善幅度相比6月底再提升,环比改善幅度预计超20%-25%;3)海外需求高景气延续,6月以印度为代表的部分地区装机超预期;虽7-8月为海外传统夏季假期,但此前因疫情延期的项目抢装持续,预计需求仍保持良好。总体,我们预计21H2全球新增装机100GW左右,环比上半年的60GW左右,增长67%。进一步展望2022年,硅料瓶颈解除,政策及平价动力强劲,全球装机预计超210GW,同比增速超30%。且2022年硅料有望支撑0.1-0.2元/W以上的组件价格回落,经过今年的产业链价格博弈,低于1.8元/W的组件价格下平价项目的积极性高企,制造端截留的利润有望超预期。总体2022年行业整体有望迎来量利齐升
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