交通运输行业总体投资策略:全球疫情防控总体趋势向好,暑运旺季来临有望催化乐观情绪,推荐前期受疫情冲击明显的航空机场;另外,快递行业价格战趋缓,行业格局逐渐清晰,看好快递龙头中长期的成长性;公路、铁路板块客运改善空间较大,中长期攻防兼备;集运行业供不应求的局面仍将持续,运价中枢有望持续维持高位,看好龙头公司业绩弹性。
投资策略组合:顺丰控股、中远海控、中国国航、春秋航空、华夏航空、吉祥航空、山东高速、京沪高铁。
航空机场:随着全球疫苗接种比例提升,国际航空出行需求有望更早地迎来拐点。中期来看,随着需求加快复苏,运力供给进入收缩,预计21-22 年航空基本面实现大幅改善;同时在油价大幅上涨风险较低,人民币进入中期升值的催化下,航空股有望迎来反弹。机场中长期仍然具备突出流量价值,国际客流复苏+免税回暖仍然将刺激机场估值修复。重点推荐中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。积极关注上海机场、白云机场。
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