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盈利：利润增速回升，优质小行持续领跑。2023H1 上市银行营收同比+0.5%，归母净利润同比+3.5%，利润增速企稳回升。业绩的驱动因素主要是：①规模扩张增速边际放缓，但仍保持较快扩张，同时息差降幅收窄，对净利息收入形成支撑；②财富管理中收仍乏力，但由于基数原因降幅收窄；其他非息保持较快增速，③资产质量稳中向好，拨备少提反哺利润。分板块来看，优质区域小行高景气延续，信贷增速较快，叠加息差压力较小；国有大行继续发挥头雁作用，规模延续较大扩张力度；股份行继续承压，零售、消费需求疲弱，资产投放抓手有待恢复。
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