复合铜箔发展确定性的本质逻辑是1)成本导向下降本意愿强烈;2)减轻国内铜行业对海外进口的依赖;3)提升电池能量密度;4)提升电池安全性,当前复合箔尚处于应用早期,首先看好设备端优先完成出货及业绩兑现,其次看好送样进展行业领先、多路线布局、有望率先实现量产的箔材环节,放量阶段关注边际转向PP路线之下,对一体化合格率提升更有优势的基膜环节。
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