2023 年注定是国内消费分化的一年,全年海外仍然受偏高通胀及高利率的压制,房地产和制造业持续偏弱,交通板块表现较为靓丽,实际有色消费并不是很差;国内经济增长放缓,但部分终端持续表现超预期,国内有色消费表现出较强韧性。美国居民房屋购买力再度下行,2023 年 7 月美国房地产成屋销售再度下行至年内低位;2023 年 1-7 月份欧美汽车市场表现持续靓丽,这在一定程度上提振海外有色消费。国内终端部分表现较好,比如:电力投资高增长、家电排产高增长及房地产竣工偏高增长等,但也面临电网投资预期放缓、家电排产下降和基建投资放缓的压力。整体上看,进入 2023 年以来,国内有色消费表现持续好于海外,中短期来看,国内消费进入传统旺季,但政策刺激效果兑现如何还有待观察。
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