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以合理估值买入优质龙头，把握种业景气拐点，是我们对下半年农林牧渔板块的整体投资策略。对猪股的筛选标准应从侧重规模扩张和结构、转为关注成本控制和现金流。继续坚定推荐自繁自养的龙头猪企、饲料龙头海大集团和白鸡龙头圣农发展；推荐龙头种企隆平高科等。
风险提示：农产品价格波动超预期，上市公司销量/成本不达预期，突发疫病，极端天气等。
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