7 月多项“宽信用”政策陆续落地,跨季后理财规模回升、中小银行委外增加加深“钱多”逻辑,交易盘止盈操作减少,无风险利率平稳趋势下略有震荡上行,信用债利差整体收窄。具体看,进入7 月,资产荒开启新一波演绎,信用债配置压力仍在,城投和二永债利差经过5、6 月份的调整后,开启新一轮的收窄趋势;产业债中地产迎来政策利好,国企利差有进一步收窄空间,煤炭钢铁基本面亦有所好转。后续在加大逆周期调节的政策定调下,仍有货币宽松空间,建议关注二级资本债的中短端品种波段交易机会,永续债中短端的中高等级品种的参与机会。
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