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为何是逆势，如何找Alpha：为何是逆势？对于可选家居消费，在基数上升与疫情滞后效应减退背景下后期收入增速逐步放缓，原材料价格抬升利润压力较大；对必选文娱个护消费，要关注社区团购等新渠道对传统品牌固有优势的影响；对周期类行业重点关注原材料价格周期、库存周期以及后续供给投放的扰动。Alpha 有望出现在以下几个领域：持续消费升级并凸显价格传导能力的必选消费龙头估值有望维持，部分外销可选家居消费与中游制造受益于成本高位回落与人民币升值减弱逻辑下的盈利修复，内销可选家居消费受益新模式或新开店逻辑下低估值高成长的持续业绩兑现，此外持续稳健配置龙头公司。
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