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家居——关注长期高成长性的家居龙头：疫情后地产销售面积数据仍表现出较强韧性，竣工整体的复苏趋势加快，21上半年行业龙头复苏态势显著，考虑到竣工逻辑&龙头持续增强的竞争优势，我们认为21年下半年定制&软体家居板块仍会延续高景气度，家居龙头在渠道产品等方面对中小品牌保持较强竞争力，能够通过渠道&品类的多元化实现长期高成长，标的方面，我们推荐家居龙头欧派家居、顾家家居、索菲亚、尚品宅配、志邦家居。
（2）造纸——景气度持续提升，龙头盈利性趋稳： 21Q1以来造纸产业链整体涨价明显，尤其木浆及其下游纸种价格涨至高位，龙头纸厂凭借成本优势盈利大幅提升，展望下半年，我们判断在全球通胀周期背景下，原材料及纸价有望持续高位维持，龙头纸厂高盈利有望持续 ；重点推荐文化纸龙头太阳纸业，以及景气度持续回暖的箱板纸龙头山鹰国际。
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