5 月份市场整体上升,机械行业(中信分类)指数上涨2.83%,跑赢沪深300 指数1.23 个pct。从市盈率看,机械行业TTM 市盈率约为32.53 倍;从市净率看,机械行业市净率约为2.89 倍,处于历史较低位置。从细分行业看,新能源汽车装备/油气装备/半导体装备涨幅靠前,电梯装备/工程机械/核电装备涨幅靠后。
6 月观点:长期看好商业模式好且成长空间大的检测行业从行业看,我国检测市场规模从2013 年的1399 亿元提升至2020 年的3550 亿元,年复合增速约14.27%,2020 年受疫情影响增速有所放缓,同比增长约10.08%。其中,民营检测机构营收占整体检测行业营收的占比从2013 年的18.22%提升至2020 年的39.29%,民营检测机构受益于我国检测行业从垄断走向开放,政策推动市场准入逐步放宽,市场化进程加快实现更快成长。从公司看,华测检测、广电计量、谱尼测试、苏试试验、国检集团、电科院、钢研纳克七家公司2020 年合计收入107.80 亿元,同比+16%,合计归母净利润14.95 亿元,同比+10%,疫情后呈现逐季改善趋势,21Q1 加速向好。检测行业是长坡厚雪的优质赛道,可见未来能够永续经营,龙头公司先发优势显著,重点关注领先综合性检测公司和细分检测行业龙头公司。6 月重点推荐广电计量、苏试试验;奥普特、汉钟精机;黄河旋风、中兵红箭。
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