上期月报中,我们写道“外部因素仍然是影响A股的关键变量,在外部不确定性升温,但盈利持续改善背景下,A股难以形成趋势性行情。市场主旋律从寻找风格和行业β,转而寻找个股业绩超预期的α;行业配置层面,外需导向中国优势制造业,盈利能力持续改善行业,电动智能驾驶;实际5月指数呈现震荡上行走势,上证指数涨4.5%,沪深300指数涨3.9%,创业板指涨4.6%。行业层面,券商、军工、饮料领涨,智能汽车指数大涨9.6%,农林牧渔、钢铁、家电下跌。风格方面,风格较为均衡,没有体现出特别明显的风格特征。
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