绿能指数
从沪深A股中选取25只业务涉及新能源生产、新能源汽车、清洁能源、资源回收、氢能、新材料等上市公司股票作为指数样本股,以反映绿色能源领域代表性股票的整体表现。年初以来累计上涨7.60%,跑赢沪深300指数8.06个百分点;截止5月18日,月同比上涨7.53 %,跑赢沪深300指数3.07个百分点。
月度话题
(1)光伏:随着下半年光伏需求旺季的来临,多晶硅供应偏紧的形势将延续;单晶硅片的供需将逐步趋于宽松;电池片产能扩张延续较快的步伐,供需将持续保持宽松;组件集中度加快提升。
(2)钢铁:年初至今,钢价价格涨势明显,其中3月份以来是价格涨势最迅猛的阶段。主要有三大因素推动了本轮钢价的快速上涨。5月12日以来,在政策的打压下,市场炒作涨价的氛围降温,钢材及主要原料价格出现了回调。展望后市,预计钢材价格短期维持高位震荡格局。
行业动态点评
四部委联合发布《关于做好2021年降成本重点工作的通知》;
河南统调电厂4月耗煤量同比增加17.8%;
欧洲化工行业面临每年15亿欧元的碳账单;
2021年一季度有色金属行业运行良好;
两部门:做好2021年钢铁去产能“回头看”检查工作。
公司动态
通威股份:上调电池片销售价格;
三峡水利:全资子公司参与股权重组;
中煤能源4月份商品煤产量降4.8%,销量增36.9%;
壳牌在墨西哥湾深水区有重大油气发现;
华峰化学:拟定增50亿用于建设氨纶及己二酸项目;
智利国家铜业公司价值14亿美元的Salvador铜矿项目将破土动工;
安阳钢铁集团混改启动。
投资建议
电新:光伏方面,推荐通威股份、美畅股份、金博股份、迈为股份;风电方面,推荐明阳智能、大金重工;
电力:4月用电需求维持强劲增长,推荐中国核电、中国广核(A)/中广核电力(H)、长江电力、国投电力、华能水电;
煤炭:推荐中国神华,建议关注兰花科创;
石油化工:建议关注荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、万华化学、联泓新科、光威复材;
有色:建议关注龙头公司西部矿业、云铝股份、中国铝业;
钢铁:短期建议关注三钢闽光、韶钢松山、沙钢股份;中长期来看,推荐宝钢股份和中信特钢。
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