投资建议:
白酒龙头稳定增长,二三线加速复苏;大众品龙头韧性较强,基数效应显现。1)白酒建议增持:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、今世缘、顺鑫农业、古井贡酒;黑马:迎驾贡酒、酒鬼酒;2)大众品建议增持:绝味食品、青岛啤酒、伊利股份、三只松鼠、涪陵榨菜、巴比食品、安井食品、恒顺醋业、煌上煌、洽洽食品、中炬高新、海天味业等。3)港股建议增持:华润啤酒、蒙牛乳业、现代牧业、中国飞鹤等,受益标的:周黑鸭等。
行业收入、利润恢复态势明显,2021Q1 在低基数上实现高增。2020年食品饮料板块收入、净利润分别为8537 亿元、1403 亿元,同比增7%、15%,Q4 单季收入、净利润分别为2210 亿元、301 亿元,同比增9%、增31%。2021Q1 整体收入、净利润分别为2621 亿元、515亿元,同比增23%、增27%,环比恢复态势延续。
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