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电子&智能制造：建议重点关注半导体设备及MINI LED。我国是全球电子制造基地，具有最完善的产业链以及庞大的消费群体。一方面，华为、中兴事件后，国内企业有意调整供应链以分散风险，同时在国家政策扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升，国内IC产业链公司迎来国产替代良机，一批龙头公司迈入成长新阶段；另一方面，台积电等龙头资本开支加大吹响新一轮扩产周期。龙头资本开支反映对中期创新趋势的判断，历史上台积电基本每10年出现一次资本开支跃升，此前分别是1999-2001年、2010-2011年，并且每次资本开支大幅上调后的2-3年营收复合增速会显著超过其他年份。
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