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4 月份回顾：钢材供需环比改善，钢价明显上涨，螺纹钢、热卷、冷卷盈利环比均大升，钢铁板块涨幅排名行业第3。4 月份，钢铁板块、沪深300 累计分别上涨8.85%、1.49%，申万钢铁板块指数跑赢沪深300指数7.36PCT。2021 年4 月30 日钢铁行业PE_TTM、PB_LF 分别为16.36、1.18 倍，分别近处于2016 年以来的60%、42%分位。
5 月份展望：（1）需求：需求继续修复，建筑业、制造业用钢需求同环比均改善，整体预计5 月钢材需求同环比均改善。（2）供给：需求继续修复，钢材毛利处高位，钢厂生产热情较高。预计5 月碳中和促钢材供给趋紧，关注工信部制定的粗钢减产相关目标对应政策的落地情况。（3）原材料：预计焦炭、铁矿石价格分别相对偏弱、偏强，建议关注海外货币政策。综上所述，预计5 月钢材市场供需格局同环比均改善，钢价将延续上涨趋势。焦炭价格偏弱、铁矿石价格偏强，钢材盈利有望改善，钢铁板块估值处历史低位。普钢优质龙头，及景气度较高的油气管、高温合金等特钢公司盈利更具弹性、估值有望提升。
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