锂行业迎新一轮需求周期:电车超预期,锂电需求多点开花。锂行业需求2021年增速45%,未来几年依旧有30-35%以上的复合增速。供需:2021年供需整体紧平衡,但是结构性短缺,锂矿资源是最短的短板。一线大厂锂矿供应充足(甚至富余,eg 天齐和雅保),二线锂厂锂矿保障率30-50%,三线锂厂拿不到锂矿。2022-2025年,不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态看,新一轮需求周期已经开启,但新一轮供给周期严重滞后。
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