小尺寸方面:3月小尺寸面板价格维持稳定,自20年6月至21年3月,小尺寸累计涨幅达3.7%-28.6%;年初至今涨幅5.3%以内。主要源于:需求端,终端需求逐步复苏,叠加品牌补库,供应链紧张情绪下厂商备货积极;供给端,上游TDDI、驱动IC等零组件结构性缺货难解,叠加玻璃基板供需紧张,价格趋涨。中长期看,小尺寸显示技术升级路径成熟,OLED/LTPS/a-Si技术依次迭代,我们看好OLED未来发展。
中大尺寸方面:平板、笔电市场,3月平板涨幅2.9-3.8%,笔电涨幅3.5-7.5%。自20年5月低点至21年3月已连续10个月全面上涨,期间平板涨幅14.4-18.9%,笔电涨幅11.6-40.0%;年初至今平板涨幅5.4%-6.7%,笔电涨幅5.8%-13.8%。主要系后疫情时代在线教育/居家办公趋势下中尺寸面板需求强劲;供给端,上游驱动IC等零组件供不应求。据Omdia,2021年笔电品牌/面板厂/IC供应商规划产品对应笔电量分别为2.88/2.63/2.40亿台,中短期看供需景气仍将持续,长期而言,随着厂商转产及新增产线投建,供需逐渐走向均衡后,价格或将趋于稳定。
大尺寸方面:3月电视面板价格全面上涨,环比上涨5.0%-8.5%超预期。自20年5月低点至21年3月已连续10个月全面上涨,期间32”/43”/50”/55”/65” 涨幅分别为133.3%/85.5%/105.8%/89.7%/53.0%; 年初至今32”/43”/50”/55”/65” 涨幅分别为13.2%/9.4%/13.5%/11.5%/10.0%,目前32”已回到17Q2价格高位。我们认为主要源于:需求端,宅经济带动加之财政刺激政策持续,海外需求强势叠加补库下游备货积极;供给端,由于IT挤占部分TV产能,上游IC、玻璃基板等材料缺口难补,TV面板供不应求有望持续至Q3。短期来看,AGC称3月起将减少30%的6代玻璃供应,康宁将于2021Q2提高显示屏用玻璃基板价格,同时IC短缺难解,供应链紧张情绪促使整机厂采购计划偏向激进,大尺寸上涨趋势仍强;中长期而言,考虑韩厂延迟退出及中国大陆面板厂新产线的爬坡,料供求缺口将逐步收窄,大尺寸面板价格有望趋于稳定。
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