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春节后，市场在外部因素诱发下经历大幅调整，但投资者对美元周期逆转资金流出新兴市场（包括中国）可能已“过度焦虑”。展望二季度，随着估值的调整，优质公司的潜在收益在上升。通胀预期抬头，流动性回归常态是必然，但我们更关注经济复苏下更长的盈利持续修复周期的板块，特别是传统板块的低估值龙头。进一步看，“后疫情”时代，货币政策“不急转弯”、国内经济稳步复苏、“十四五”、“碳中和”等利好政策不断落地的背景下，优秀公司只要业绩和估值匹配，值得长期布局。目前配置上，我们看好半导体、消费电子、物业管理、旅游酒店、航空以及更长稳定盈利上升期的金融和“碳中和”板块。
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