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上周中国电信、中国联通公布 2020 年年报，5G 渗透率提升、竞争趋缓带动移动业务收入增速回暖，产业互联网业务快速发展。我们认为运营商处估值低位且股息率较高，此外竞争趋缓、ARPU 提升、成本优化带来的盈利改善持续兑现，板块迎配置良机。行业策略上，我们建议自下而上选股，重点推荐：1）产业长期趋势向好，龙头地位突出的公司；2）估值具备较高安全边际，经营边际改善的公司；3）成长性突出的个股。重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、光环新网、数据港、万国数据、移远通信、亿联网络、中际旭创、紫光股份、中兴通讯、新易盛、梦网科技、和而泰、特发信息。
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