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半导体：景气向上。行业缺货以及涨价声音为行业高景气度的中观表现，而从全球半导体销售额宏观指标可以更为直白验证行业的景气度。大空间、竞争力突出与国产替代三重成长逻辑叠加下，国内半导体产业链的增速将远快于全球平均水平，企业在高景气背景下业绩同比强劲增长。消费电子：迎接成长。5G 创新大趋势下智能手机ASP 大幅提升，此外海外疫情导致订单转移，国内消费电子企业全年实现较高增长。可穿戴设备尚且处于蓬勃发展阶段，其中TWS 耳机行业迎来爆发式增长，相关企业持续受益。2020Q4，苹果新机发布正值全球5G 换机潮，销量增长明显无疑将增厚果链公司四季度业绩。
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