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美国已开启补库周期，“顺周期”修复逻辑大方向依然确立，性价比依然较高。短期视角而言，我们观察到有色金属板块呈现多点开花，我们认为上半年来看，发达国家疫苗接种顺利的推进将是市场关注的核心脉络，工业金属投资逻辑聚焦公司业绩修复逻辑兑现+“春季躁动”机会，我们认为顺周期板块依然维持超配，锂钴板块处于量价齐升的黄金窗口期。个股方面，推荐紫金矿业-A/H、洛阳钼业-A/-H、五矿资源-H、赣锋锂业-A/-H；看好信义玻璃-H、旗滨集团-A、北新建材-A、太阳纸业-A、宝钢股份-A，建议关注晨鸣纸业-A/H、玖龙纸业-H、博汇纸业-A（未覆盖）、华友钴业-A（未覆盖）。
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