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2023 年一季度，ChatGPT 引领AI 浪潮，以AI 服务器为核心的AI 硬件投资机会显现，同时作为AI 硬件的基础——半导体元件及上游设备材料也值得关注。我们认为，未来6 个月，半导体的投资机会仍然以AI 算力为主线，同时应关注国产化主线（设备、零部件、材料）和周期主线（IC 设计、面板、封测）。本文将按照创新、安全、周期三条主线，按照重要性先后论述相关的投资机会。
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