新能源汽车:全球市场共振,建议布局中游电池及材料制造环节中欧美三大市场政策向好,全球电动化趋势明确。热门车型频出,优质供给将激发终端消费需求,国产特斯拉Model Y 和大众ID.4 今年开始销售,将带动行业销量高增长,我们预计今年全球新能源汽车销量将达到450 万辆以上。动力电池领域全球市场格局持续集中,宁德时代和LG 保持强势,同时二线电池企业加速扩产,外资车企客户不断拓展。磷酸铁锂正极材料阶段性占比提升,盈利触底反弹;三元正极行业格局随着高镍化和海外大客户放量而逐渐好转。负极环节格局相对稳定,第一第二梯队间公司差距逐渐缩小,未来看点或在硅碳负极。隔膜龙头优势持续扩大,海外和涂覆膜占比提升将带来盈利边际改善。电解液受益于六氟磷酸锂价格上涨,盈利有望持续提升。建议关注:(1)特斯拉及海外供应链:宁德时代、恩捷股份、天赐材料、当升科技、璞泰来、科达利。(2)阶段性供应紧张,有涨价预期环节:多氟多、德方纳米。(3)市场份额有较大提升空间的二线厂商:孚能科技、亿纬锂能、容百科技、中科电气、星源材质。
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