厂商数据:2020年12月,疫情常态化下,背光市场需求保持强劲,传统LED下游需求持续复苏,带动大部分公司业绩持续向好。上游芯片厂晶电12月营收同比+8.65%,系LED下游需求复苏,21Q1MiniLED进入量产并满载,目前看第一季有望贡献营收;中游封装厂亿光12月营收同比+11.24%,主要系不可见光、Mini LED背光需求良好,荣创12月营收同比+22.21%,持续受益于背光市场强劲需求;下游应用市场中,一体化公司隆达12月营收同比+13.56%,受惠于背光需求营收持续增长;主营LED车灯照明的联嘉光电12月营收同比-9.26%,系下游需求受海外疫情冲击,主营LED车灯模块的丽清12月营收同比+19.94%,系国内车市持续回温,带动车灯模组产品的需求大幅上升。目前,疫情虽时有反复,但全球经济长期复苏趋势不改,将持续为各公司业绩带来转机,往后有望长期受益于Mini/Micro领域带来的发展机会,我们看好Mini LED细分领域在2021年的产品创新机会。
海内外市场动态:国内方面,利亚德拟定增募集资金15亿元,主要投向智能显示研发项目、利亚德音视频会议专业化服务项目、LED应用产业南方总部项目、利亚德全国展示中心建设等项目,加码Micro LED项目研发。海外来看,欧司朗发布用于汽车环境照明、化妆镜等的Ostune LED系列产品E1068和E3030,产品亮度范围在目前汽车应用领域处于高水平。
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