板块小专题:寒潮下的“羽”&“雪”经济。2020/21 年冬季受拉尼娜现象影响,全国各地大幅降温,驱动冬装需求增长。从羽绒服品类看,20Q4 头部品牌热卖(波司登/鸭鸭/雪中飞/ Canada Goose天猫旗舰店销售额同比+48%/+878%/+205%/+81%),且产品高端化趋势明显(销售均价分别同比+38%/+5%/+20%/+2%)。在羽绒服出货量减质增趋势下,行业集中度有望持续提升,看好产品优质、品牌影响力不断提升的羽绒服龙头品牌波司登。
冷冬气候下,滑雪热度高涨(2020.11 以来携程冰雪旅游订单+350%),且随着滑雪运动的普及和专业化,自带装备的爱好者增加。2020 年天猫平台Z 世代滑雪装备增长超1300%。而我国户外运动行业集中度高(年出货额大于1 亿元的品牌市占率达62.6%、数量占比2.1%),头部品牌优势明显,看好户外运动品牌矩阵完善的运动龙头安踏体育。
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