历经2018、2019年消费电子市场需求疲弱后,2020年下半年开始电子行业整体复苏动能显著,营收规模呈现较快增长,盈利能力企稳向好,其中半导体板块尤为亮眼。展望2021年:我们认为随着5G基建推进,AI、物联网、汽车电子、MiniLED等应用将持续拉动下游需求,关注技术创新带来的市场新增量机会。同时电子产业链历经数轮整合后,龙头厂商产能规模和技术优势逐步凸显,盈利稳定性有望进一步提升。建议关注所处细分行业较为景气,且具备综合优势的龙头如:新洁能(605111)、蓝思科技(300433)、TCL科技(000100)、歌尔股份(002241)、兆易创新(603986)、北京君正(300223)、韦尔股份(603501)、精测电子(300567)。
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