传媒行业2020 年回顾。受年初新冠疫情影响,传媒板块内部结构分化明显,线下经济遭受重创、线上经济迎来快速发展。下半年来,随着疫情带来的用户红利退潮、买量竞争加剧,板块估值回调,目前位于历史中位数附近。
传媒行业2021 年展望。1)影视板块:①严监管常态化,预计未来政策的重点在于治理行业生产和管理秩序,强化题材创作和价值观导向;②供给端尾部出清提升行业集中度,需求空间需要优质内容供给增加来驱动;③“定制剧”为主的新商业模式有望重塑行业财务模型、B站/头条等新入局者带来内容需求增加并重塑上游生产格局。2)游戏板块:①版号管理和运营体系日趋规范,倒逼内容精品化;②用户红利见顶,预计未来游戏行业驱动力来自ARPU 和出海收入的增长;③头部公司研发投入力度持续加大,买量兴起、发行渠道变革,游戏CP话语权提升,内容为王时代来临。3)营销板块:①后疫情时代,广告需求复苏加速,线下营销场景加速线上化转移,短视频、社交、电商是重点营销平台;③梯媒复苏势头强劲,关注线下生活圈核心媒体。
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